软件与服务和水电气三表硬件的结合，赋予了公共事业在计量和计费等传统业务领域以外的新功能，拓宽了与能源使用相关的数据的应用面，持续挖掘数据更大的价值。这毫无疑问将为基础设施和公共事业管理打开新局面。Omdia 认为，软件定义硬件的时代已经全面到来，并在欧美等发达国家市场的高级计量基础设施应用中初露锋芒。
Omdia 近日发布的《高级计量基础设施软件与服务报告》继续聚焦全球 AMI 两大成熟市场——欧洲和北美，深入解读了由软件定义的基础设施解决方案的市场应用、公共事业部门对能源网络安全和各解决方案之间高度互通的需求，并持续追踪不断演进的市场竞争格局。随着对能源使用方面的数据追加分析的业务案例和需求场景持续涌现，追求节能环保、降本增效、安全稳定等的市场新机会被不断地创造出来。以上这些，对于 AMI 软硬件供应商的商业运营模式尤为重要。
水电气三表市场的软件与服务采用率截至 2021 年底，欧洲和北美市场在网的通讯电表中，负责数据读取和编码的前端软件的安装率超过 90%，接近通讯水表前端软件安装率的两倍。通讯电表在三表市场的智能化发展中遥遥领先，其根本原因在于市场对电力这一能源形式的多样化需求。电网不仅要满足日常工商业使用和民用能源供给，还承担着整合新能源汽车充电、微电网发电、蓄电池、热泵等新兴能源需求的重任。从这一点上看，电网需求的复杂程度要远高于供水和燃气网络。
图 1：欧洲和北美市场水电气三表前端软件安装情况（其中电表达到 91.4%，燃气表 73.0%，水表 46.3%）
基于环保的要求以及能源储量、地缘政治等因素的制约，对燃气网络进行软件服务投资的内在动力不足。长期来看，现有的天然气网络会被其他能源形式所替代（如氢气或电力），届时现有的燃气管网包括燃气表都不得不进行改造和替换。这直接压低了燃气表在软件服务升级方面的投资意愿。
高级计量基础设施 (AMI) 的区域市场需求相较于欧洲大部分国家地区，以美国为主的北美市场已经深耕智能分析领域多年。北美市场有着更为普遍的为软件服务和智能解决方案支付溢价的意愿，而欧洲市场仍承受着较大的成本压力。即便是在较为发达的欧洲西部市场内部，AMI 的发展依旧受到地区间需求不对称的制约。举例而言，德国市场主要受政策法规如《欧洲能源效率指令》和欧盟能源新政的约束，对 AMI 的需求集中体现在提升自动读表抄表频次、以及扩大通讯仪表的普及率等基础层面。但在气候寒冷的北欧国家，更严苛的地理环境和合规要求促使公共事业部门追求颗粒度更细的数据采集，以及更先进复杂的数据分析工具。一些资金充足的企业甚至要求建立自动化流程对接 AMI 和数据采集与监控系统 (SCADA)，并实现网络参数实时调整等功能。
市场竞争格局的变迁AMI 相关的软件和服务领域不再是智能三表硬件供应商群雄逐鹿的围猎场，特别是在负责数据存储和分析的仪表数据管理软件端，更专业的工程解决方案提供商、企业管理软件提供商和综合应用软件提供商纷纷加入竞争。各家企业均声称能提供专有的一站式解决方案，但鉴于目前还没有哪家企业真正拥有完整的端到端解决方案的开发能力，企业间的合作和并购是保持竞争力和扩大市场机会的主要手段。
除此之外，一些电信企业也想在市场竞争中分一杯羹。他们的优势在于掌握了通讯网络基础设施，而在此之上叠加数据分析能力将不是难事。与大型公共事业部门合作是电信企业进入市场的敲门砖。
来自： Omdia
