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苹果VR设备即将亮相 A股产业链公司异动 谁在抢滩这个新消费市场?

时间:2022-06-01 10:46:26 | 来源:财富动力网

消费电子风向标的苹果公司在AR/VR领域传出的新进展,于资本市场再次掀起波澜。

消息面上,近日,有媒体报道,苹果的realityOS商标被发现已经完成注册,而注册公司为“Realityo Systems LLC”,该公司地址和macOS California发布前使用的地址相同。realityOS是一款针对AR/VR设备的操作系统,即在苹果AR/VR设备搭载。

5月31日,智能穿戴、虚拟现实、苹果产业链概念股领涨两市,长盈精密(300115.SZ)、水晶光电(002273.SZ)、东山精密(002384.SZ)、华兴源创(688001.SH)、歌尔股份(002241.SZ)等涨停,蓝思科技(300433.SZ)、立讯精密(002475.SZ)、蓝特光学(688127.SH)等涨超8%。

此前,市场上有关苹果VR头显的爆料已持续多年,但未有任何实质性突破。近一两年,VR行业进展迅速,海外巨头Meta、Google纷纷布局,如果苹果头显设备的相关进展能顺利发布,无疑将成为VR商用的标志性事件。

苹果VR头显加速来袭

从目前传出的消息来看,苹果AR/VR软硬件研发或都已成型。

软件方面,realityOS是一款针对AR/VR设备的操作系统,即在苹果AR/VR设备搭载。今年早些时候,苹果公司在App Store的更新日志中曾出现过“realityOS”字眼,realityOS的简称为“rOS”。

值得一提的是,从realityOS商标申请来看,其截止节点和WWDC22(2022年苹果全球开发者大会)十分接近,苹果WWDC22将于6月6日举行,而该商标的申请结束日期正是6月9日。有意思的是,WWDC22的活动海报中,画面中心角色佩戴了一副眼镜,这更让市场期待:苹果很有可能会在该活动上推出VR/AR设备。

硬件方面也早有消息传出。据媒体5月报道,苹果向董事会成员展示了其即将推出的AR/VR头显设备,研发已经进入后期阶段,同时苹果正加快开发这项设备的软件(即realityOS)。

不过,对于亮相时间点,该报道认为不会是在WWDC2022上,目前AR/VR头显设备面临内容和散热所带来的相关挑战,会导致设备延后发表。苹果公司对此未予置评。

实际上,早在2021年9月,21世纪经济报道记者也曾报道,苹果已完成三款AR/VR芯片的物理设计工作,但定制芯片至少需要一年时间才能批量生产。而芯片短缺问题制约着苹果相关产品研发进程,如果没有达到预期的标准,发布可能被推迟。

综合多方消息来看,市场大多认为苹果VR/AR设备最快在今年底、或明年某个时点发表,并于2023年上市。海通国际甚至还预测,苹果AR/VR新款AR/VR头显第一年销量将在100万-150万台之间。

依据苹果分析师郭明錤发布的研报,AR/VR头显是苹果公司寄予厚望的一款产品。苹果CEO库克希望AR在10年后彻底取代iPhone。按照目前iPhone全球超过10亿活跃用户来计算,苹果至少能在10年内售出10亿台AR设备。

除苹果外,5月30日,郭明錤引述供应链消息人士称,索尼PSVR2的组装商和几家零部件供应商将在2022下半年开始量产,出货量约为150万件。该产品将由歌尔代工,芯片供应商是联发科,透镜供应商是Genius,而OLED面板供应商则是三星SDC。

消费电子产业新机会

消费电子巨头接连传出的AR/VR设备商业化新进展,刺激着二级市场敏感的神经。

市场普遍认为,苹果VR/AR设备“虽迟但到”,将有望引领VR/AR行业的发展,并推动VR/AR领域进入到新一轮的增长周期,产业链迎来机会。

郭明錤透露,A股对应苹果AR/VR的投资标的主要有长盈精密和歌尔股份等,由于AR产品的舒适感、结构件会比手机更复杂,价值量得到提升。目前,长盈精密正在参与苹果AR/VR设备结构件大件的设计,歌尔股份主要做小件。

据21世纪经济报道记者了解,歌尔股份自2012年开始就布局VR/AR产业,从2021年开始,歌尔的VR/AR业务快速增长,已成为公司最大的增长点,该年以VR业务为代表的智能硬件占比已达37%。

对于公司VR快速发展,歌尔股份相关人士对21世纪经济报道记者表示:“VR/AR市场蓬勃发展,早已在此领域潜心布局多年的歌尔股份迎来收获期,VR/AR业绩大增的背后是歌尔与巨头的深度绑定。”

歌尔股份认为,“VR不止是游戏,而是将拓展为包括社交、娱乐、UGC、生产力等多个方面的应用场景在内的大生态。VR/AR未来有希望发展成为与智能手机相类似的计算平台,对行业未来发展充满信心。”

就在今年5月21日,歌尔股份还宣布拟2亿元投资驭光科技,加强在AR/VR领域的布局。

长盈精密方面,5月17日总经理陈小硕在股东大会上称,“看好新消费市场,比如AR/VR目前是主攻市场,包括可穿戴,都是我们重点布局的领域,这些都是从0-1,再到100的市场。”

他还透露,AR/VR已有营收贡献,是公司重点布局的领域,有多个国内外重点客户的项目在研发或量产中,随着研发项目不断落地,还将不断增长。

另一家果链巨头立讯精密在5月投资者交流会上称,“不会缺席VR/AR市场布局。关于AR、VR部分今年在报表上的体现不多,但是明年能看得更加清楚。”

去年9月,立讯精密曾透露,VR、AR无论是零件还是整机,公司都有所布局,在和相关市场客户洽谈。

除上述龙头外,A股市场涉足VR/AR的公司不在少数。

长信科技(300088.SZ)证券部人士对21世纪经济报道记者介绍,“公司VR产品已经有出货了,看好以VR为代表的新兴消费电子产品,这是未来发展重点。”但在营收情况上,公司称涉及客户隐私,尚不便进行披露。

岭南股份(002717.SZ)则称,子公司恒润科技进入VR较早,已完成全国60多个深度沉浸式体验剧场建设,并将在两年内完成100个剧场建设。鸿利智汇(300219.SZ)于互动平台表示,公司已为国际知名公司批量生产VR产品,也在和其他公司展开VR产品合作。TCL科技(000100.SZ)日前回复投资者称,公司定位于高附加值IT显示屏的t9和定位于车载、AR/VR等产品的t5按计划投建,预计2023年量产。

中国电子信息产业发展研究院数据显示,截至今年4月,全球VR/AR企业今年以来获投融资事件超43笔,其中超亿元的投融资事件共18笔,单笔最高融资金额达22亿元,融资总金额达82亿元。业内人士指出,目前元宇宙应用以手机和PC端的内容创新为主,包括虚拟人、3D社交、3D会议等。

随着VR/AR终端设备等硬件方面的投入加大,产业链将爆发更大的潜力。

来源:21世纪经济报道

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