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快马加鞭!第二批北交所主题基金已到,要不要上车?看点抢先揭秘

时间:2022-07-23 21:45:43 | 来源:新京报

新京报贝壳财经讯(记者黄鑫宇)第二批北交所主题基金发行时间已定!近期获批注册的三只北交所主题基金中有两只即将于7月25日开售。这两只北交所主题基金分别为“景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金”“中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金”。

具体来看,本次发售的景顺长城、中信建投两只基金为北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金,属“两年定期开放”产品,在封闭期内投资于北交所股票的比例不低于非现金资产的80%,可以通过北交所新股公开发行战略配售、二级市场交易等多种方式参与北交所股票投资,单只募集限额5亿元。如顺利完成募集和建仓,预计将为北交所市场带来数亿元的长期资金。

当前,从数据上看,当前北交所上市公司呈现出业绩突出、专精特新企业多、企业特点鲜明等特点,投资价值凸显。截至7月22日,官网显示,北交所上市公司数量为105家。其中,北交所上市公司2022年一季度平均净资产收益率为1.92%;专精特新企业数量占比为16.35%,较A股中全部专精特新企业9.85%的占比,高出了6.5个百分点。

另外,北交所上市公司普遍具有研发投入高、成长空间大的特点。从平均市净率与平均市盈率两组数据对比(如下表所示)来看,北交所股票估值大幅低于双创板,具有独特的性价比优势,投资价值凸显。

数据来源:Wind (注:财务数据匹配规则均为“上年年报”)数据来源:Wind (注:财务数据匹配规则均为“上年年报”)

第二批两只北交所主题基金“掌舵人”揭晓

很多人都把“选基金就是选基金经理”这句话当成选基金的至理名言,本次两只北交所主题基金将由哪些基金经理来掌舵,备受关注。

首先从“景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金”来看,拟任基金经理为张靖,具有16年证券、基金行业从业经验,10.3年投资经验,所管基金业绩优异。截至6月30日,银河证券数据显示,代表产品景顺长城策略精选混合过去两年、三年、五年业绩均排名同类前1/8。

在投资风格上,张靖注重公司的基本面趋势及投资性价比,擅于通过基本面主动研究进行个股精选,再通过自下而上选择个股,青睐业绩趋势向好、具备竞争优势、质地优良的公司。

对于景顺长城北交所精选两年定期开放混合的投资策略,张靖表示,对行业和风格没有偏好,配置会相对均衡,更关注公司成长性和估值的合理性。成长性方面,北交所上市公司市场空间大,包括所处行业的市场成长空间、行业市占率以及公司技术、管理、业务模式的延展性等,而市场空间大是公司成长的前提。同时关注上市公司的业绩确定性,在张靖看来,业绩是验证公司成长的试金石,有质量的盈利是公司进入成长期的佐证,也是投资安全边际的保证,对业绩兑现期太长的公司保持警惕,同时规避估值过高品种,以合理的估值对目标价进行厘定,注重安全边际和投资性价比低。

其次,从“中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金”来看,拟任基金经理有两位,分别为周紫光、孙文。

周紫光为中信建投研究部负责人,具有5年公募基金投资经验。其投资理念为,精选底层增长逻辑清晰的个股,坚持以行业景气度和公司业绩为导向,通过深入基本面研究获取超额收益,业绩主要源自于对行业、个股的有效精选。

周紫光的代表作为中信建投智信物联网(A001809),成立以来净值增长183.58%,近一年收益率排名15/1783,近三年收益率排名30/1573,近五年收益率排名64/1037,获得海通证券三年期五星、五年期五星好评,银河证券三年期五星、五年期四星好评。

孙文则为中信建投权益投资一部基金经理,比较擅长新兴领域研究和投资、趋势投资和价值投资。

首批北交所主题基金表现“回顾”

2021年11月19日,首批八只北交所主题基金公开发行,分属易方达基金、华夏基金、嘉实基金、大成基金、万家基金、广发基金、南方基金和汇添富基金8家基金公司。单只基金募集上限为5亿元,所有基金均为两年定开。

彼时,首批八只基金在发售后半天时间内,共计40亿份额的基金即被抢购一空。

在市场人士看来,今年以来,受到国内外复杂环境变化的影响,小盘成长风格股票受到明显压制,但北交所主题基金业绩表现整体优于预期,业绩排名较为靠前。截至7月19日,首批八只北交所主题基金总体业绩位居行业前列,其中易方达北交所精选两年定开等三只产品的业绩处于行业同类(偏股混合型基金)的前10%。

新京报贝壳财经记者 黄鑫宇 编辑 王进雨 校对 卢茜

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