在汽车行业的革新浪潮中，新能源汽车逐渐成为中国汽车产业发展的中坚力量。商用车作为拉动中国经济和基础设施建设的关键支柱，其新能源发展对整个汽车行业有着至关重要的意义。面对产业变革，商用车主机厂及产业链玩家迎来了价值链重塑、竞争格局颠覆以及生态体系构建等全方位挑战。
在此背景下，罗兰贝格发布《新能源商用车白皮书》，对新能源商用车赛道进行解析，剖析其核心驱动因素以及随之而来的格局变化，并结合行业趋势与领先案例，解读新能源制胜之道，助力企业竞逐新赛道、制胜新征途。
竞逐新赛道——新能源市场发展趋势
新赛道：新能源已然成为商用车市场增长的新抓手
商用车市场在经历了持续增长后，自 2021 年起迎来周期性下滑。此外，2022 年的疫情发酵使得行业陷入谷底。尽管整体市场走弱，但受到政策和创新模式的推动，新能源商用车依然保持了强劲的增长。
驱动因素：政策、商业模式、技术等全面驱动新能源商用车高速增长萌芽阶段：政策助力新能源初期发展新能源发展萌芽时期由政策驱动。路权优势结合补贴使得轻型商用车、城建渣土车成为新能源商用车主力，但整体市场处在萌芽阶段，规模有限。当下发展：商业模式创新成为第二火箭2020 年后，新能源价值链商业模式创新影响凸显，“金融 + 科技 + 场景”服务盈利模式兴起。通过租赁 / 车电分离打通用车充换电服务，以服务收益弥补购车成本短板，既降低了客户购车门槛，也增加了供给端的积极性。未来，行业玩家将进一步关注 “机电一体 + 软硬件结合” 的服务与平台化的物流运营服务，以实现价值链打通。
未来展望，技术与成本驱动新能源长期发展长期来看，技术与成本将成为新能源商用车市场的主要驱动因素。未来十年内，随着四阶段燃油限值标准的实施和城市新能源化，新能源多种技术路线料将并存，根据应用场景不同将有所侧重。
新能源商用车 TCO 测算
罗兰贝格预计，新能源商用车将于 2025/2030 年迎来拐点。纯电商用车和燃料电池商用车将分别在 2025 年和 2030 年前后在细分场景中实现 TCO 优势。由于场景载重、运距、电量等差异，其 TCO 具备的优势有所不同。我们挑选了中重卡和轻卡部分重点场景进行了测算解析。
模式变革：新能源重塑商用车销量结构和客户需求，并在特定场景优先渗透
新能源商用车市场渗透快速提升
新能源正逐步成为商用车的中坚力量，预计未来 3-8 年新能源市场将快速增长。在结构上，未来以原有专用和自卸车为主向牵引车占比大幅提升转变。在能源类型上，亦将从单一纯电主导向多种能源形式共同驱动转变。新能源优先渗透部分细分场景新能源在中短期内将主要渗透六大轻卡场景和十大中重卡场景，并逐步带动相关细分市场的增长。
细分场景用户需求变化
在新能源商用车的加速渗透下，用户对续航、补能和智能化三大价值点有了新的期待。同时，对于传统新能源价值点，例如价格、服务、维保、残值和节能的五大方面，用户将有着更高的要求。
格局重塑：商用车市场洗牌，新势力表现强劲，创新破局切入市场中重卡竞争格局：新晋主机厂涌现中重卡新能源领域新兴车企涌现，竞争格局发生变化，新晋主机厂通过模式闭环、政策红利抢占市场。头部玩家积极布局换电站、产业园等以打造产品竞争优势。
轻卡竞争格局：新势力强势入局
在轻卡领域，2021 年整体销量为 2.1 万辆，新势力玩家表现强劲，市占率已达约 33%。新能源轻卡新势力从生态和前瞻产品发力，实现物流闭环与模式创新，为客户提供更全面的解决方案。
制胜新征途——新能源制胜之道
罗兰贝格结合行业洞察和项目积累，针对行业玩家面临的挑战和机遇提出了四大关键成功要素。
制定脱碳战略
企业需结合企业降碳目标与规划，全面盘查研 – 产 – 供 – 销 – 服各环节的碳足迹，分解到新能源转型目标。同时，强化企业社会责任，提升企业 ESG 地位。提供解决方案企业需要从全生命周期提供整体解决方案，包括三电、租赁、电池银行、服务备件、二手车等领域。未来还存在具体细分场景定制化服务。技术领先一步商用车主机厂需积极布局三电、燃料电池等绿色能源技术，并打造结合自动驾驶、智能网联技术的数字化产品，实现人、车、货的全面数字化。品牌先行引领
针对新能源业务的发展，主机厂需强化品牌引领意识，对内形成新文化、新气象，对外形成新定位、新形象，支撑新能源业务腾飞。
