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板块:北向资金成“看客”!白酒下跌,ChatGPT调整,后市怎么看?

时间:2023-02-14 15:46:10 | 来源:

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2023年02月14日 14:50:09

【盘面分析】

市场担忧美国通胀数据回升,部分投资者预计美国1月CPI通胀环比或涨0.5%为三个月最大涨幅,可能对美联储宽松有所影响,两年期美债收益率近三个月最高,美股反弹保持横盘走势。1月份金融数据对商品市场提振有限,但是对股票市场确是相对明确的利好,复苏类的大消费,以及稳增长的建筑机械等板块走势相对较强,显示市场呈现一定交易复苏的迹象。当前行情的性质属于“修复”,后续能否过度到“复苏交易”仍须宏观数据验证,目前的行情不宜追高,仍然可以等待调整后的买入机会。

骑牛看熊发现一号文件发布,全文共九个部分,包括:抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供、加强农业基础设施建设、强化农业科技和装备支撑等。文件提出,确保全国粮食产量保持在1.3万亿斤以上,实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动,要大力推进乡村文化数字化,为乡村文化振兴注入新动能。此外,文件还将研究制定第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作指导意见和稳步提高土地出让收益用于农业农村比例。

三大指数集体高开,两市个股跌多涨少,题材板块方面数字水印、家居用品、Chiplet等概念表现较强,种业、酒店餐饮、供销社等概念表现较差。农业股开盘领跌,敦煌种业、大北农纷纷跌超7%,荃银高科、隆平高科等多股纷纷下挫,一号文件利好发布不仅没有带动农业股的继续拉升,反而出现了利好之后的“见光死”行情,这也说明近期行情整体偏弱势。厨卫家电股开盘走高,浙江美大、帅丰电器双双涨停,火星人、亿田智能等纷纷跟涨,做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见,其中指出,鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色智能家电下乡。

AIGC板块走强,万兴科技、开普云、山水比德涨超10%,鸿博股份涨停,中文在线、风语筑等涨幅靠前,根据国外商业咨询机构预测,若考虑下一代互联网对内容需求的迅速提升,2030年AIGC市场规模将达到1100亿美元。有色金属板块震荡走强,北方铜业拉升涨停,云南铜业、云铝股份等纷纷拉升,全球第二大铜矿因洪水而暂时停产,大宗商品已经出现明显的反弹迹象,导致A股市场也出现了联动效应。白酒股震荡反弹,老白干酒拉升冲板创历史新高,酒鬼酒、山西汾酒等纷纷跟涨,随着国内经济恢复逐步提速,多家机构认为白酒行情演绎主逻辑为“需求恢复+经济修复”,关键变量在于消费情绪恢复斜率,以及经济修复的进程。

充电桩板块盘中走高,茂硕电源3连板,东方电子跟进冲板,铂科新材、炬华科技等涨幅靠前,2025年中国新能源汽车渗透率有望达到39%,新能源汽车保有量将达到3651万辆,预计桩车比降至1:2.2,2025年中国充电桩保有量将达到1660万台,充电桩缺口将达到1398万台。AI芯片板块震荡走低,恒烁股份跌超8%,罗普特、景嘉微等纷纷跟跌,科技股冲高回落,导致周二全天出现轮动下跌的走势,市场有点群龙无首的味道,还要关注之后的资金去向!NMN概念股午后继续冲高,雅本化学拉升涨超14%,金达威涨停,兄弟科技、银禧科技等纷纷跟涨,NMN作为食品添加剂新品种被受理,,NMN全称β-烟酰胺单核苷酸,其可减少衰老,此次申报获受理意味着其有很大概率将切入食品领域,需求将迎来进一步的释放。

大盘:

创业板:

【大盘预判】

上证指数周二高开后震荡为主,始终未能出现再度上攻的态势,白酒股冲高回落,也说明盘面上攻气势有所趋弱。两市个股跌多涨少,最近行情可谓是指数上涨你不赚钱,那么指数下跌你必定亏钱,所以别看着指数还在往上走,实际上亏钱效应还是比较明显的。北向资金成了“看客”,对市场而言没有参考价值了,接下来注意大盘能否在3280点之上稳住。

创业板指数周二高开低走,始终在水下震荡为主,勉强在5日线之上稳住,趋势依然是向上,但是成交量明显萎缩。市场赚钱效应回落后,没有明确的赚钱主线,反而要小心板块轮动后,调整节奏也变得更加明显,不过趋势属于是震荡向上,依然可以看高一线。接下来注意创业板指数能否在2570点之上稳住。

【淘金计划】

从市场行情来看,ChatGPT、AIGC、软件等科技板块调整后,部分资金进入到了大消费、新能源、汽车等板块中,不过资金过于分散没有形成合力,反而在指数回调后各自为战,结果却被纷纷歼灭,导致整个市场调整明显。这个位置要注意本周后半段能否再度形成合力,依然还是这几个板块中出“龙头”,暂时不宜走偏,更不要去做冷门股,留给我们“安心”赚钱的时间已经不多了,且行且珍惜!

题材板块中的化纤、造纸、数字水印等概念是资金净流入的主要参与对象,种业、供销社、旅游等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现北京市经济和信息化局13日在北京人工智能产业创新发展大会上,对外正式发布《2022年北京人工智能产业发展白皮书》。北京市经信局表示,支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型,着力构建开源框架和通用大模型的应用生态,加强人工智能算力基础设施布局。

自2017年谷歌提出Transformer模型后,大模型技术引领AI发展趋势,生成式AI走 向成熟,引领AI大规模商业化落地。全球科技巨头围绕生成式AI大模型开启新一轮竞赛。当前中美两国都已研发出上万亿参数的模型,随着模型体量持续增大,海量数据、大规模算力等资源将成为主要壁垒。

此次ChatGPT有望将大模型定为未来AI产业化主要路径,同时相比于迅速在新赛道建立卡位以紧握时代机遇,算力的成本/冗余/性价比或不会是科技巨头与国家的优先考虑因素,新一轮算力储备有望开启。

每个交易日晚8点到10点写出我第二天的计划,第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新,记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章,查看我计划更新的内容。

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