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新能源:抢跑氢能 博世、福田联手打造新能源商用车

时间:2023-01-10 11:48:12 | 来源:

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曾经在新能源乘用车身上发生过的事情,正在新能源商用车身上复制。

一位新能源商用车赛道的种子选手出场了。1月9日,福田汽车宣布,旗下新能源商用车合资公司北京卡文新能源汽车有限公司(简称“卡文汽车”)正式成立。2022年下半年,新能源潮终于从乘用车刮向了商用车。8月,新能源重卡初创企业苇渡科技完成了亿元级天使轮融资,由百度和狮桥物流联合发起的新能源卡车公司DeepWay则宣布了4.6亿元的外部融资。此次成立的卡文汽车,拥有可能是迄今为止商用车新势力中最为豪华的股东阵容,单上市公司就集齐了4家。它的控股股东福田汽车是中国的商用车龙头,在中卡和轻卡市场上是绝对的霸主。第二大股东则是全球最大的汽车零部件供应商博世集团。博世创投,以及博世集团旗下的市场化基金博原资本均为卡文的创始股东。另外,卡文的股东名单上还有北汽、亿华通等其他汽车、氢能产业的龙头上市公司。这么多顶级玩家聚在一起,其志自然不在小。博原资本管理合伙人及董事长蒋红权向投中网表示:“我们希望,能够在新能源商用车领域培养出将来的特斯拉或者宁德时代。”造车潮刮向商用车

曾经在新能源乘用车身上发生过的事情,正在新能源商用车身上复制:传统车型整体销量下滑,但新能源车型却异军突起。根据中国汽车工业协会最新发布的统计数据,2022年1~11月,商用车销量301万辆,同比下降32.1%。中汽协预测,2022年商用车市场总销量为330万辆,同比下降35.3%。与此同时新能源商用车则逆势上扬,2022年1~11月销量同比增长81.7%

一升一降之间,新能源商用车的渗透率今年快速提升。根据中汽协发布的数据,2022年新能源商用车渗透率(增量部分),从1月的2.94%一路上升至11月的17.4% ,上升速度之快远超市场预测。渗透率突破10%,意味着新能源商用车已经迫近了大规模商业化运营的节点。当然,2022年的渗透率上升是在商用车总销量大幅下滑的情况下取得的,有一定“水分”。但即便传统商用车重新恢复增长,新能源商用车快速替代的势头也是难以阻挡的。卡文汽车总经理秦志东向投中网表示,预计到2025年,商用车中新能源车型渗透率(存量)能超过10%,逐步进入商业化运行的轨道。现在就看谁能够率先拿出好解决方案,把整个产业生态构建好,进一步加速新能源推广应用。更重要的是,如果说上一轮的新能源商用车热主要由补贴推动,这一次的销量增长则是在补贴退坡的情况下发生,也就说它更多是由真实市场需求驱动的。在某些车型上,新能源商用车的TCO(总拥有成本)已经低于柴油车,这是一个重要的标志性节点。如果用渗透率进行对比,新能源商用车的发展大致要比乘用车慢一年半到两年时间。新能源乘用车的渗透率在2020年突破了5%,随后迎来了爆发。新能源商用车的渗透率在2021年是3.9%,2022年前11个月已经达到了9.3%。也就是说,现在的新能源商用车恰似两年前的新能源乘用车。

因此,2022年商用车领域掀起“造车潮”也就不令人奇怪了。

抢跑氢能

新能源乘用车基本上是锂电一统江湖,但新能源商用车还有一大看点是氢能,这也是此次博世、福田联手打造新能源商用车的重要合作点。

蒋红权向投中网表示,目前氢能在汽车上的应用相比锂电要滞后一些,但潜力非常巨大。他预测,最终将会有30%~40%的商用车使用氢能。在9月18日的2022全球能源转型高层论坛上,秦志东预测,2030-2035年我国燃料电池汽车有望实现100万辆的应用规模,商用车将率先成为氢燃料电池汽车行业的突破口。传统商用车厂商对氢能源的布局很早,福田汽车在2008年就推出了第一款氢燃料客车。但由于产业链不完善,氢燃料汽车在长达十多年的时间里基本是在小批量、特殊场景下进行定制化试点应用。氢能源汽车真正开始进入主流视野应该是在2022年,首先是以福田为主的千台级氢燃料汽车护航北京冬奥运和冬残奥会,是全球最大规模的氢燃料电池汽车服务于重大活动,以零故障的优异表现赢得国内外参赛人员的高度评价,福田汽车也在第一年度的国家氢燃料电池示范城市揭榜挂帅中获得1032辆订单。今年6月,一汽解放交付了300辆氢燃料电池车,包括载货、自卸、牵引3个产品系列,覆盖城市物流、城建渣土、短驳倒运等多个应用场景;8月,福田汽车联合亿华通发布了干线物流燃料电池重卡;9月,上汽大通旗下氢能源MPV车型“MIFA 氢”首批80辆投入商业运营。今年氢能重卡迎来了一波爆发,根据中汽协的数据,2022年前三个季度,中国氢燃料电池重卡累计销量为1056辆,同比增长160%。如果说在小型车上氢能的价值还有争议,在长途、中重载车辆上,氢能已经公认是最好用的新能源。近期举办的汉诺威商用车及零部件展(IAA)上,戴姆勒卡车技术主管安德烈亚斯·戈尔巴赫表示:“即使有了重大突破,电池的化学反应也只能达到氢能的三十分之一,没有任何元素可以与氢竞争。”浙商证券研报认为,在远距离、大载重、极端环境下,燃料电池的能量密度、充电速度、安全性、低温性能全面优于磷酸铁锂或三元锂电池,可以“无痛点”替代柴油车。秦志东告诉投中网,在卡文汽车的布局中,纯电不适合的场景都会用氢能来做,这其中最为重要的方向就是远距离、大载重的干线物流。但必须指出的是,氢能商用车目前仍处在起步阶段,距离普及还有很长的路。秦志东也表示卡文汽车成立后将以氢为主、电为辅推出系列产品,氢能车型的开发周期会更长,需要创新、突破的东西更多。现阶段成本问题仍是制约氢能普及的重要因素,燃料电池系统和电堆的成本依然较高。以一般认为最适合使用氢能的重卡车型为例,氢能重卡的TCO不仅高于柴油车,与电动重卡相比也仍有一定差距。这也是为什么,目前电动重卡仍然是新能源重卡的绝对主力。2022年中国销售的新能源重卡大部分都是电动重卡。好消息是,随着氢能渗透率的提升,燃料电池系统及电堆的成本正在快速降低。浙商证券研报认为,在剔除补贴的情况下,2030年左右燃料电池车辆将实现与柴油车平价,到2035年,燃料电池车TCO与柴油车相比将具备18%-38%的成本优势,燃料电池车将实现大规模替代和应用。如果考虑政策补贴,时间点还会大大提前。蒋红权氢能作为一种新技术,在导入市场的初期离不开国家补贴,但创立卡文汽车意味着眼光要放更长远,必须要拿出在后补贴时代同样也具备竞争力的产品。虽然目前氢能在成本、效率等方面还有很大提升空间,但随着越来越多的氢能商用车下线、交付运营,应该说氢能产业链目前已初具雏形,并处于规模化发展的前夕,布局的时间窗口已经打开。拿下干支线物流

在这个节点上,福田汽车拉来博世、亿华通等一众合作伙伴,打造一个全新的品牌卡文汽车,背后自然是有很深的战略考量。

福田汽车的第一层考量,应该是要打造面向未来的纯电平台。业内过去推出的新能源车型基本都是走的油改电路线,这种做法比较稳健、成本可控,但瓶颈也很明显。如果要“战未来”,打造纯电平台是必须要做的事情。类似的事情在乘用车上其实已经发生过一遍了,现在油改电车型已经逐步退出了乘用车市场。关于这一点,秦志东向投中网表示,卡文汽车将定位构建全新的平台,让产品能耗、效率等各方面都有巨大的突破。要在未来没有补贴的情况下,让新能源车型的TCO能够打赢柴油车。第二层考虑,是要把新能源商用车推向城际交通场景,尤其是干支线物流这一商用车的兵家必争之地。油改电车型受限于平台自身的瓶颈,一般只适用于城市内环境,或者是港口内这样的封闭环境。但这些都不是卡文汽车的目标市场。秦志东表示:“我们不会所有产品都做,我们要探索的是高效物流,是让新能源车能适应干支线物流的需求。”在与投中网的交流中,“高效物流”是秦志东反复谈到的一个词,他明确表示,卡文汽车产品都会围绕物流场景,专用类的车型是不做的。仔细看卡文汽车的主营业务,除了“纯电和氢燃料商用车整车等相关产品研发、生产、销售”之外,还包括“相关整车租赁、数据等产业生态业务”。显然卡文汽车的志向远不止于造车而已。围绕物流场景,很可能还有更多文章要做。商用车新势力最强“卡司”

除了以上两个方面,福田汽车推出卡文汽车还有第三层考虑:商用车的新能源革命刚刚开始,无论是产品技术的突破还是生态的搭建都需要大量投入,拉拢一群合作伙伴远好过单打独斗。公告显示,卡文汽车注册资本注册资本50,000万元,其中福田汽车出资32,500万元,持股65%;博世创投出资5,000万元,持股10%;博原资本出资5,000万元,持股10%;亿华通出资5,000万元,持股10%;福源智慧出资2,500万元,持股5%。这里边,博世创投是博世集团全资拥有的CVC;博原资本则是博世集团旗下全新的市场化投资平台,博原资本的LP除了博世之外,还有A股上市的汽车零部件厂商威孚高科;亿华通是中国最大的燃料电池系统制造商之一;福源智慧是北汽产投旗下基金,北汽产投则是北汽集团全资所有的CVC。屈指一数,卡文汽车的股东里集齐了5家产业资本、4家上市公司,放眼全国都很难找到阵容如此强大的“造车新势力”了。这些产业方都是福田汽车的老朋友,博世集团作为全球最大的汽车零部件供应商,也与福田汽车保持着长期的合作。蒋红权告诉投中网,创立卡文汽车,博世与福田汽车是“一拍即合”的。博世对锂电、氢能等新能源的布局都很早,对中国市场尤其重视。拿氢能举例,2020年底,博世在无锡建成了首个德国以外的氢燃料电池中心。2022年5月4日,博世加大对氢电解的投入,宣布将开发氢燃料电池系统中的电解槽核心部件电堆,并计划在2030年前投资近5亿欧元。怎么整合好强大的股东资源,是卡文汽车的重要任务。秦志东向投中网表示,系统集成方面福田可能更有经验,在一些核心模块、底层技术上,博世等股东能提供支撑。尤其是在氢能上,秦志东表示,需要突破的东西非常多,单靠一家企业是很难把产业链构建齐全的,因此卡文汽车将来会联合战略合作伙伴,最直接的就是股东们,一道进行探索。秦志东透露,卡文汽车预计很快将发布第一批纯电车型,首批交付预计是2025年左右。

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