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深交所分拆上市第一股:凯盛新材首日涨幅超500%,由西南证券保荐

时间:2021-09-29 18:46:39 | 来源:界面新闻

原标题:深交所分拆上市第一股:凯盛新材首日涨幅超500%,由西南证券保荐 来源:推广

9月27日,深交所分拆上市第一股凯盛新材(301069)成功登陆创业板。

上市首日,凯盛新材以35.00元/股开盘,盘中最高达到36.00元/股,涨幅达到576.98%;最终以33.50元/股收盘,涨幅为547.97%,换手率72.80%,成交额为13.29亿元,总市值140.91亿元。

据了解,凯盛新材为重庆上市公司华邦健康(002004)控股子公司,其主要产品氯化亚砜为新型电解液溶质锂盐LiFSI的关键原材料,在市场上受到广泛关注。

此外,凯盛新材此次上市保荐机构为注册地在重庆的全国性券商西南证券,从接受辅导到成功上市用时仅17个月。

全球最大氯化亚砜生产企业

备受关注的凯盛新材除了是登陆深交所的首例分拆上市公司外,还是全球最大的氯化亚砜生产企。

据天眼查APP显示,凯盛新材注册地在山东省淄博市,法定代表人王加荣,是一家主要从事精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业。

招股书显示,凯盛新还是国内领先的芳纶聚合单体生产企业,公司主要产品氯化亚砜及芳纶聚合单体(间/对苯二甲酰氯)、对硝基苯甲酰氯的行业标准均由公司主持/参与编制,具有较高市场影响力。

而氯化亚砜是新型电解液溶质锂盐LiFSI的关键原材料,作为性能优良的广谱性氯化剂,广泛应用于精细化工合成。

凯盛新材曾表示,锂原电池的主要产品之一为锂-亚硫酰氯,目前作为原料进行前期开发。公司会持续关注锂电池行业发展,并持续开拓氯化亚砜下游应用场景,继续做好氯化亚砜氯化一体化循环产业链。

凯盛新材公告显示,预计2021年1~9月营业收入为6.05亿元,相对于2020年1~9月营业收入上升1.38亿元,增长幅度为29.53%;预计2021年1~9月净利润1.42亿元,较2020年1~9月大体保持稳定,增长幅度为1.11%。

由西南证券保荐募资3亿元

值得注意的是,作为深交所首例分拆上市公司,凯盛新材由西南证券保荐,于2020年11月18日首发过会,从接受辅导到成功上市用时仅17个月。

招股书显示,凯盛新材本次发行股票6000万股,占发行后总股本 42064.00万股的14.26%;本次发行全部为新股发行,不涉及原股东公开发售股份,发行价格为5.17元/股,保荐机构为西南证券股份有限公司,保荐代表人为孔辉焕、李文松。

本次发行前,华邦健康直接持有凯盛新材51.91%的股权,为公司控股股东。华邦健康董事长张松山通过华邦健康间接控制凯盛新材51.91%股权,为公司实际控制人。

凯盛新材本次募集资金总额为3.10亿元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为2.82亿元,集资金分别用于芳纶聚合单体两万吨装置扩建项目(二期)、2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目和安全生产管控中心项目。

2020年5月,华邦健康披露凯盛新材的分拆上市预案,同年11月,凯盛新材无条件通过创业板上市委审核,成为创业板注册制改革后第一批通过上市委审核的企业,2021年9月,凯盛新材顺利登陆创业板。

据了解,近年来西南证券投行业务驶入快车道。西南证券年报显示,西南证券投行把握注册制下业务机会,加大优质客户布局,共计审核过会项目 IPO1 家,精选层1 家,再融资5 家,创造了多个“第一”:如保荐承销的颖泰生物成为全国精选层 IPO 首家通过辅导验收、首家获得核准、首家发行的企业;凯盛新材创业板 IPO 成为通过深交所审核的分拆上市第一股;涪陵榨菜非公开发行项目及中信海直非公开发行项目也在较短时间内通过中国证监会审核。

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