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中国有条件批准AMD 350亿美元收购赛灵思,FPGA全球竞争格局生变

时间:2022-01-28 18:46:05 | 来源:机器之心Pro

为了在半导体产业一轮一轮的洗牌中立于不败之地,越来越多的巨头开始抱团取暖。

1 月 27 日,国家市场监管总局反垄断局发布公告称,自 2021 年 1 月 19 日,收到超威半导体公司(AMD)收购赛灵思公司(Xilinx)股权案的经营者集中反垄断申报之后,历经一年时间,在申请方补充好申报材料之后立案,通过审查,市场监管总局决定附加限制性条件批准此案。

早前,美国、欧洲和英国监管机构亦已通过此项收购案。如果 AMD 能够成功将赛灵思纳入自己旗下,对双方而言都将是一个巨大的机遇,也将给全球半导体领域的竞争打开新格局。

1、巨头抱团取暖

为了在半导体产业一轮一轮的洗牌中立于不败之地,越来越多的巨头开始抱团取暖。202 0年 10 月,AMD 宣布拟以 350 亿美元换股方式收购赛灵思全部股权。

AMD 于 1969 年在美国注册成立,是全球领先的微处理器厂商,1979 年、2015 年分别在纽约证券交易所、纳斯达克证券交易所上市,其 CPU、GPU、主板芯片组等产品覆盖计算机、通信和消费电子等各个领域。

赛灵思于 1984 年在美国注册成立,是全球最大的可编程芯片(FPGA)厂商,1989 年在纳斯达克证券交易所上市,其研发的 FPGA 芯片、软件设计工具等产品也广泛覆盖人工智能、数据中心和自动驾驶等领域。

AMD 收购赛灵思对双方而言都是一个双赢的结果,既可加速赛灵思向数据中心等领域的转型,也能使 AMD 产品组合更加多样化,从而实现双方产业布局和技术优势的互补。

根据市场研究机构 IC Insights 估算,2021 年 AMD 营收同比增长 65%,约为 161 亿美元,而赛灵思 2021 年营收超过 30 亿美元(不到 40 亿),二者合并之后将进入全球前十大半导体公司之列,约排在第九位,位于同属芯片设计业的高通、英伟达和美国博通之后。

国家市场监管总局表示,经评估后,认为申报方提交的附加限制性条件承诺方案,可减少并购交易对市场竞争的不利影响,因此决定在附加限制性条件的情况下,允许 AMD 与赛灵思的并购案。

具体要求交易双方和集中后实体履行如下义务:向中国境内市场销售超微 CPU、超微 GPU 与赛灵思 FPGA 时,不得以任何方式强制进行搭售,或者附加任何其他不合理的交易条件;不得阻碍或限制客户单独购买或使用上述产品;不得在服务水准、价格、软体功能等方面歧视单独购买上述产品的客户。

此前,美国、欧洲和英国监管机构亦已通过此项收购案。国家市场监管总局有条件批准 AMD 收购赛灵思,为全球半导体行业规模最大的交易之一扫清了道路。

按照收购协议,交易完成后,AMD 股东将拥有合并后公司 74% 的股权,赛灵思股东拥有其余 26%。AMD 总裁兼首席执行官苏姿丰(Lisa Su)将继续作为收购后公司的首席执行官,赛灵思总裁兼首席执行官 Victor Peng 则将加盟 AMD 担任总裁职务,负责赛灵思业务和战略增长计划。据悉,新公司将拥有多达 1.3 万名工程技术人员,合并年研发投入 27 亿美元。

2、FPGA 竞争格局生变

事实上,此次 AMD 收购赛灵思,与 2015 年全球最大桌面与服务器处理器厂商英特尔收购全球第二大 FPGA 厂商 Altera 如出一辙。

随着数据中心应用日益复杂,在软件定义系统潮流下,可编程逻辑器件 FPGA 在构建数据中心系统中发挥的作用越来越大,服务器处理器与 FPGA 的搭配,更易在数据中心应用中取得性能与灵活性兼具的优势。

FPGA 即现场可编程门阵列芯片,顾名思义,这种可编程的芯片给了开发者更为灵活的开发空间,因此广泛应用在从消费电子到数据中心到 5G 通信,以及无人车等诸多前沿科技领域。

虽然 FPGA 本身的市场规模并不大,但却是通往 5G 通信、数据中心、无人驾驶、国防等诸多千亿美元级别市场的钥匙。

随着目前 5G 时代的进展以及 AI 的推进速度,FPGA 全球市场规模近年来稳步增长,根据Market Research Future 的预测,FPGA 全球市场规模在 2025 年有望达到约125.21 亿美元。

根据 Market Research Future 的统计,2018 年全球最大的 FPGA 市场为亚太地区,因为下游数据中心、5G 和人工智能市场在未来的增长大部分集中在亚太地区,亚太地区在 FPGA 的需求上也将增长最快。到 2025 年,亚太地区在全球 FPGA 市场中的占比预计将会继续提高至 43.94%。其中,中国市场是亚太地区市场最主要的构成部分和增长引擎。

目前,FPGA 市场主要由赛灵思和英特尔主导。2015 年,英特尔以 167 亿美元收购了 Altera,将后者的 FPGA 产品和自己的 CPU 搭配起来销售,以替代英伟达的 GPU。

这次收购不仅可以帮助赛灵思在与英特尔的竞争中取得优势,也让 AMD 在数据中心市场配备更多弹药。收购完成后,AMD 将同时拥有 CPU+GPU 和 CPU+FPGA 的产品组合,直接补强在数据中心领域的核心竞争力,并籍此更广泛地接触工业、汽车等行业客户,进一步从英特尔手中竞争市场份额。

过去几年,半导体市场一直在进行行业整合。英特尔、博通、高通等行业巨头都在大举收购,为未来业务进行战略布局。但受全球反垄断监管政策影响,并购难度日益加强。

目前,英伟达 400 亿美元收购英国芯片公司 ARM 的交易正受到美国、英国、欧洲等监管机构的密切审查。

资料来源:

https://www.samr.gov.cn/fldj/tzgg/ftjpz/202201/t20220127_339441.html

https://www.reuters.com/article/china-samr-amd-xilinx-0127-idCNKBS2K110F

https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1037/amd-and-xilinx-provide-update-regarding-expected-timing-of

http://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202010121420802615_1.pdf

https://www.pingwest.com/a/221247

https://www.reuters.com/companies/AMD.O

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