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“水泥一哥”重组有了最新进展,交银投资、农银投资退出获利颇丰

时间:2021-09-27 13:47:22 | 来源:界面新闻

原标题:“水泥一哥”重组有了最新进展,交银投资、农银投资退出获利颇丰

中国建材(03323.HK)与其子公司天山股份(000877.SZ)优化重组,打造“巨型”水泥上市企业一事获重大进展。

界面新闻记者注意到,近日,西南水泥有限公司(以下简称:“西南水泥”)率先完成股权变更。变更后,农银金融资产投资有限公司(以下简称:“农银投资”)、交银金融资产投资有限公司(以下简称:“交银投资”)双双退出股东之列。

据西南水泥公告,西南水泥股权变更已完成工商登记,原股东中国建材、交银投资、农银投资、以及王勇等4位自然人股东均告退出。不过,原股东北京华辰普金资产管理中心(有限合伙)(以下简称:“华辰资产”)仍旧持股4.28%。

根据天山股份此前公布的重组计划,天山水泥收购标的还包括,中国建材持有的中联水泥100%股权;中国建材、农银投资、交银投资等22位股东合计持有的南方水泥99.93%股份;以及中国建材持有的中材水泥100%股权。

8月25日,这一重组计划获监管无条件通过。

值得一提的是,在此之前,农银投资和交银投资均持有西南水泥7.17%股权,持有南方水泥4.60%股权。两家位居中国建材之后,并列西南水泥和南方水泥的第二大股东。

农银投资成立于2017年,为农业银行(601288.SH)旗下全资子公司,其经营业务主要为“以债转股为目的收购银行对企业的债权,将债权转为股权并对股权进行管理”等。

交银投资同样成立于2017年,系交通银行(601328.SH)旗下全资子公司,其经营业务与农银投资类似,即“突出开展债转股及配套支持业务,面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股,发行金融债券、专项用于债转股”等。

据相关公告,早在2017年,中国建材股东中国建材集团与农业银行签署了总额为300亿元《市场化债转股战略合作框架协议》。2019年1月,农银投资牵头,与交银投资一起,分别与中国建材集团签订了市场化债转股项目,二者对中国建材集团旗下的南方水泥、西南水泥分别实施10亿元,共计40亿元债转股投资。

据天山股份2021年9月初披露的《收购报告书(二次修订稿)》,农银投资和交银投资出让南方水泥和西南水泥相应股权后,将分别获得28.48亿元、和11.23亿元交易对价。也就是说,两年多时间,两家金融机构都获得了几乎翻倍的收益。

在天山股份上述收购报告中,并未将华辰资产所持西南水泥股份作为收购标的。对此界面新闻记者从天山股份有关人士处了解到,主要是因为双方在收购价格方面没有谈妥。

据公开资料,华辰资产为西南水泥的原始股东,2011年西南水泥成立时,华辰资产认缴5亿元,持有西南水泥5%股权。

华辰资产背后实控人为建信信托。工商资料显示,华辰资产成立于2011年10月,其控股股东为北京清风明远企业管理有限公司(以下简称:“清风明远公司”)、北京联合信投资有限公司(以下简称:“联合信公司“)、物源(宁夏)企业管理有限公司(以下简称:“物源公司”)。

其中,清风明远公司持有华辰资产89.82%股份,为实控人,清风明远公司系建信信托有限责任公司全资子公司。

国企改革发展专家宋文阁博士在接受界面新闻记者采访时表示,农银、交银等股权投资机构的退出,能使天山股份进一步优化资本结构,做强做优做大国有资本,有效降低金融杠杆,化解债务风险。

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