作者 / 来莎莎
受台湾地区及东南亚疫情影响，半导体晶圆和封测产能愈发紧张。
6月7日，半导体封测巨头京元电子发布最新公告称，因疫情影响，预计6月产量下降30%到35%。
上周开始，新冠肺炎疫情在台湾半导体供应链扩散，加剧了半导体产能紧张的担忧。就在4日晚间，京元电子曾公告称，停工二日对6月产量减少的影响只有4到6%。如今，停工二日以及外籍员工全面休假，京元电子受疫情影响扩大。
京元电子在7日的公告中称，基于对6月营收原预期及考量降载复工产出落后的前提基础估算下，预计对6月营收影响约30%~35%左右，对全年度财务业务应无重大影响。据外媒报道，京元电子也透露部分客户订单有转移。
京元电子是全球半导体测试大厂，该公司一季度营收中35%为晶圆测试，41%为产品测试。根据国金证券测算，其在全球半导体专业逻辑测试领域占据16%的市场份额，仅次于日月光32%的市场份额，其主要客户包括联发科、英伟达、英特尔、高通、赛灵思等大型芯片设计公司及IDM厂商。
封测大厂超丰电子也在进行全员核酸检测，已有外籍员工确诊。
与封测厂相比，晶圆厂更加自动化，厂线对员工需求较小。一台积电员工告诉第一财经，目前公司运营没有影响，已经轮流分批在家办公，以降低感染风险。
除了台湾地区，东南亚亦是半导体产业重镇。由于泰国、越南和马来西亚疫情持续严峻，因此政府实行更严密的防疫政策。6月1日起，马来西亚实施全面行动管制（MCO3.0），多数产业中仅有具备高产值优势的半导体产业不受限制。根据市场调研机构TrendForce集邦咨询调查，当地封测相关企业或产线目前仍正常运行。
不过，该机构表示，尽管IDM大厂如英特尔、英飞凌、德州仪器及封测代工厂如日月光、安靠、通富微电、天水华天等在当地的生产运作等不受限制，但马来西亚此次全面行动管制，恐将牵动下半年全球被动器件市场的供需局面。
受台湾地区疫情刺激，半导体晶圆和封测产能将愈发紧张，可能加速转单至大陆半导体封测厂。6月7日，半导体板块上涨，其中半导体封测收涨5.57%。利扬芯片、通富微电涨停，长电科技、华天科技和晶方科技分别上涨6.24%、4.61%和3.54%。
国金证券表示，封测行业人员密集。2020年底，封测行业市场份额前三的日月光、安靠和长电科技员工数量分别为102000人、29050人和23359人，日月光和长电的直接人工成本占营收比例分别为10%和15%，因此封测企业将面临较大防疫压力，而降低产能生产将对相关企业盈利造成负面影响。
未来如果疫情持续影响封测份额最高的台湾地区，将造成下游包括MCU、驱动IC在内的产品更为严重缺货，而国内封测企业长电科技、通富微电和华天科技将受益于转单效应，特别是国际客户覆盖范围最广的长电科技。
长电科技、通富微电和天水华天是大陆三大封测厂商。集邦咨询表示，今年一季度，在提升国产自主化生产目标下，中国国内车用芯片、内存、5G基站及面板驱动IC等封装需求大幅上升，三家企业营收分别上升至10.3亿美元、5.0亿美元与4.0亿美元，前两者年增达26.3%和62.0%，而天水华天以64.9%的年增幅成为全球前十大成长最高的企业。
