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滴滴上市在即 是一场赢了的赌局吗?

时间:2021-06-30 22:47:54 | 来源:艾问人物

据《艾问人物》记者了解,滴滴6.29晚间提前超额完成原计划40亿美元的筹资目标。回想2014年,创始人程维说滴滴打车是被骂出来的。

至今2021年全球最大的移动科技平台即将上市,与全球网约车鼻祖Uber近千亿美元市值,及与同样属于中国移动互联网原生主力代表的美团2,550亿美元市值。与拼多多1,673亿美元市值相比,滴滴约700亿美元的IPO市值并不高,是被极大低估的千亿美元市值量级的科技巨头。

滴滴作为全球最大移动出行平台,全球年活跃用户近5亿,日均交易0.41亿笔,已成为国内城市用户日常高频使用的主流出行方式,以此为基础,滴滴不断拓展业务边界与场景,丰富城市大出行生态,更是参与城市智慧交通体系建设,并长期押注自动驾驶,是未来Robotaxi赛道的重量级玩家。

九年发展 扩张在持续

在当前新一辈的互联网巨头中,83年的程维虽然是年龄最小的,却是公认战斗力最强的。在滴滴图书馆入口的第一排书架上,清一色地陈列着战争史书,程维就是在这样的狼性文化里带着滴滴一路向前。

2017年底,程维接受媒体采访时公布:滴滴目前的日单量在2500万单以上,已经是全球是最大的出行平台。这意味着2012年6月成立的滴滴,用了短短6年时间,就站在了中国互联网公司的最前端。

收获成功的同时,滴滴也遭遇了远比任何一个公司都要艰难的创业史,从快的到Uber,PK掉了无数对手,在政策的灰色地带中试探。程维本人也一直游走在资本之间,确保在相对自主的情况下获得足够的融资。

天下武功,唯快不破,面对种种不确定性因素,程维的保命秘诀之一就是:快!

入局要快,新品上线就要1000个司机在线;扩张要快,占领市场,烧钱提速;融资要快,创业公司6个月融资一次的速度,在滴滴这里变成3个月;做产品更要快,2个月完成上线。

初创团队面临的最大问题,往往是寻找靠谱的技术合伙人,程维是销售出身,虽曾是支付宝最年轻的区域经理,在技术面前却始终难以大施拳脚。他找来了百度的研发经理张博做CTO,并叮嘱他:时间不能再拖了,两个月产品必须要上,能响就行。

第一代滴滴打车软件就这样仓促推出了,“产品做到70%就上线”,这是程维总结出的经验,这样既能赶时间,也能不让产品出现大bug,剩下的问题,可以边跑边迭代。

滴滴产品总监罗文和设计总监赵天翔在2016年做客腾讯汇时,说过这样一番话:“集中设计和开发团队的实力,先解决那些80%的用户所面临的共同的、高频的诉求和痛点,并且做到专注和简单。20%差异化的需求先不满足,而是在后面持续的迭代过程中去完善和优化。滴滴4次产品迭代都证明了,一款产品不用等到做到完美才能够发布和推广。”

这如此产品设计理念的驱动下,滴滴上线新品的速度快到让外界感慨,“专车、快车、代驾、巴士,从来没有哪家公司在这么短的时间推出这么多垂直产品。”

但70%的完成度真的就够了吗?事实证明,堪称国民级网约车平台的滴滴连最基本的乘客安全问题都无法保障,客服流程冗杂、投诉机制反应滞后、不能在第一时间获取被害人相关乘车信息,这些产品本身的漏洞在事故发生后一一暴露在公众的视线中。1%的侥幸,就可能会带来100%的伤害,更何况是30%的侥幸呢?

据《艾问人物》(iask-media.com)记者了解,虽然滴滴一家独大,实际上背后是一群狼随时准备进攻。曹操出行、阳光出行、首汽约车……也就是大家用高德地图打车时看到的那一长串小平台,还有各地的出租车平台。上百家出行平台都在等着滴滴稍有闪失,就过来分一杯羹。

这也是为什么滴滴要持续烧钱,在长达九年的时间里,融资多达22轮,融资金额高达790亿元。滴滴一直在探索第二增长曲线,这也是其烧钱的重要去处。三大业务的另外两个,国际业务和其他探索业务都可以说是滴滴在探索的方向,但是这也意味着要投入更多的钱。

“跑马圈地”尔要战便战

“滴滴是一家非常没有安全感的公司,出生在血海狼窝,生下来就面临激烈的竞争。”程维不止一次强调过滴滴一路走来的浴血奋战,他极为欣赏成吉思汗西征时的战书,“尔要战,便战”。

初创时的滴滴,在北京最大的竞争对手是摇摇招车,当时后者早有红杉资本300多万美元的融资,而滴滴只有天使投资人王刚给的70万和程维自己出的10万,一共80万元起步资金。

摇摇招车有钱在电台黄金时段和机场做广告,滴滴就避开机场在火车站争地盘,注册送WIFI、鸡蛋饼,使出浑身解数做地推。

2012年冬天寒风刺骨,程维和团队戴着大皮帽子、裹着棉衣等在西站边上,用30秒的时间说服司机并安装上滴滴软件,靠着“死磕”的精神一点点拿下了北京的地盘。

之后程维顺势一路南下,杀到上海跑马圈地,干掉大黄蜂;推出滴滴顺风车,挤走了估值达10个亿的微微拼车;曾经火爆一时的嘀嗒拼车、e代驾也只有大幅裁员的份。

与此同时快的也在迅速崛起,成长为滴滴强有力的竞争对手,2013年9月,腾讯开始借滴滴推微信支付,网约车赛道上迎来了巨头的参与,烧钱补贴用户,滴滴的乘客用户从2000万激增到1亿。

2014年1月,随着腾讯1亿美金融资到位,滴滴补贴大战陷入疯狂状态,随后在阿里支持下快的跟进,这场红包大战一直打到5月份才告一段落,双方烧掉近20亿元,堪称惨烈。

2015年2月14日,情人节这天滴滴与快的合并,这场大战中滴滴奠定国内网约车的霸主地位,程维赢了。

一波刚平,一波又起,7月Uber创始人卡兰尼克找到程维,说服他接受Uber占股40%的投资。程维如何能甘心做一个傀儡?这场仗他一定要打。

当时Uber估值超过 400 亿美金,是滴滴的10倍,并且短短几个月就占据了中国近三分之一的市场。程维坦言,跟Uber打,优势就是本土化,除了战略部署之外他每天最重要的是就是做团队激励,鼓舞士气。

据《艾问人物》(iask-media.com)记者观察,2015年新一轮的网约车大战延续了红包补贴的策略,投资人看中了用户、支付入口、流量等庞大数据的价值,击鼓传花般地为滴滴提供弹药。整个一年Uber在中国也烧掉了25亿美元,虽然双方表面上势均力敌,但触角在全球的Uber明显力不从心了,如果选择继续烧钱会累及Uber的全球化战略。

最终,扛不住的Uber亮出了“白旗”,这一仗程维又赢了。2016 年 8 月,滴滴出行与Uber 全球达成战略协议,滴滴出行收购 Uber中国的品牌、业务、数据等全部资产在中国大陆运营。

网约车市场过了两年的平静期,又一轮风暴起于2018年的上半年,美团打车在上海强势杀入,直接划走滴滴三分之一的蛋糕。

程维毫不退让,立刻在无锡掀起了外卖大战,“我们一路碰到了太多对手,美团肯定不是最弱的,但也未必是最强的”。

2020年,疫情之下,社区团购成为了滴滴的新战场,滴滴旗下的橙心优选正式上线。

程维更是喊出了“橙心优选投入不设上限,要全力拿下第一名”的口号。随后又推出了“花小猪”,希望通过低价拉新的方式来吸引年轻用户。

2020年11月,滴滴发布了与比亚迪共同设计开发的定制网约车D1,宣布进军汽车行业。滴滴的野心越做越大,正在从一个网约车平台向汽车运营商转变。接着首汽约车、嘀嗒、易到这些老玩家重振旗鼓,高德、携程也相继入局,滴滴面临一个新的战场,从没输过的程维,又一次站在了冲锋前阵的位置。

开拓海外,是滴滴的未来吗?

对于上市后的打算,滴滴在招股书中披露称,此次IPO募资中30%将用于扩大国际市场业务,30%用于提升自动驾驶技术能力,以及20%用于扩展现有产品品类,剩余部分用于营运资金需求和潜在战略投资。

尽管自2018年以来滴滴便有布局国际业务,但公司2020年和2021年第一季度的平台收入数据中,国际业务占比仍不到其总营收的10%。

除此以外在招股书中显示,在截至2021年3月31日的12个月里,滴滴全球年活跃用户为4.93亿,全球年活跃司机1500万。其中,滴滴在中国拥有3.77亿年活跃用户和1300万年活跃司机。目前,滴滴出行已涵盖出租车、专车、滴滴快车、顺风车、代驾及大巴、货运等多项业务。

公司历年财务简表:

资料来源:公司公告、六合商业研选资料来源:公司公告、六合商业研选

如此庞大的群体,涉及到的利益方自然不少,滴滴每一个小运作都有可能牵扯到一个个微小个体的神经。

也正因为如此,在滴滴不断发展的很长一段时间里,滴滴司机们每天都在问,每接一单,滴滴抽走多少?对此,滴滴做出了公开回应:2020年,滴滴网约车司机收入占乘客应付总额的79.1%。剩下20.9%中,10.9%为乘客补贴优惠,6.9%为企业经营成本及纳税和支付手续费等。

资料来源:网络资料来源:网络

滴滴的公司所得税率适用15%的高新技术企业优惠税率,比普通企业所得税率低了10个百分点。如果公司未来科技之路走不成,仅凭网约车平台的牌子,恐怕就难以维持这优惠税率的水平,那么公司净利润的情况将更加雪上加霜。

据《艾问人物》了解,与国内业务的巨大差距,也打开了滴滴拓展国际业务的空间。据公开信息显示,滴滴正在进一步加码国际业务,包括不久前成立的国际化顺风车事业部,在阿根廷等南美国家招聘市场分析团队,以及近期将进入欧洲、中东、非洲市场等动作。希望上市后的滴滴,不要光看市值,不看利润,因为海市蜃楼只会随着市场的波诡云谲而消逝殆尽。

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