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开业一年混合及权益类产品已超800亿,详解这家理财子公司还将如何布局资本市场?

时间:2021-06-28 21:47:08 | 来源:界面新闻

原标题:开业一年混合及权益类产品已超800亿,详解这家理财子公司还将如何布局资本市场? 来源:财联社

财联社(北京,记者 姜樊)讯,资本市场的发展,给银行理财子公司带来了全新的机遇,银行理财子公司正在逐步成为资管行业的新生力量和主要参与机构。今日,信银理财副总裁林江透露,成立一年来,该公司混合类产品及权益类的产品总规模已经超过了800亿元。

“信银理财的总体战略目标依然是将股权和资本市场业务定位于 ‘新赛道’,抓住权益市场大发展的历史机遇,丰富产品线,做大混合类产品,多出明星产品。”林江表示,信银理财在一二级市场的投资上逐渐创立出一套方法论,即坚持市场化投资,关注企业技术发展成熟度,潜在市场规模和商业模式的可持续性。

实际上,随着新一代信息技术、高端装备、生物医药等新经济逐渐成为调节经济结构、促进新旧动能转换的关键力量,新经济受到各大机构及投资者关注。这也成了未来信银理财瞄准的投资方向。

具体而言,林江介绍,在一级市场上,信银理财将瞄准国家战略引导产业,开展“瞪羚行动”,力争在三年内投资落地250家“瞪羚”企业。同时,计划设立30亿元股权投资基金(VC/PE),支持科创类、成长型企业发展,为“卡脖子”领域提供金融支持。

在二级市场上,一方面,信银理财将坚定做大做强绝对收益产品线,低波动绝对收益型产品的目标规模是达到千亿级,中高波动绝对收益型品目标规模是达到百亿级。另一方面,公司还将加快发展有特色的相对收益产品线,力争在三年内将相对收益产品线做到百亿体量。

不过,达到上述目标对于银行理财子公司而言并非易事。

“当前财富管理机构依然面临着诸多挑战,包括渠道销售人员的专业性及研究人员的投研能力亟需进一步提高。”林江表示,为此,信银理财专门制定了“灵活机制、研究驱动、产品创新”三大措施。一方面,完善市场化专业人才体系和市场化绩效薪酬机制,另一方面,不断提升投研能力、加强外部机构合作。此外,还将从产品导向转向客户导向,持续创新一级、二级市场理财产品。

据了解,信银理财不断在权益类投资市场进行摸索。目前,信银理财对权益配比在20%到100%的理财产品均有所布局。而在产品上,信银理财已尝试直接投资于未上市企业股权、认购私募股权基金LP份额、发起设立S基金等相关项目,将股权基金及项目主要投资方向聚集到大消费、大健康、硬科技和先进智造等产业板块,重点关注“卡脖子”关键技术、碳达峰、碳中和等政策鼓励核心主题。

对于银行理财子公司的发展,林江认为,服务能力是财富管理机构的核心竞争点。从海外财富管理市场经验来看,传统银行类财富管理机构在综合服务能力上优势显著。“随着中国财富管理行业的全面提速,银行、理财、基金、保险、券商、信托等财富管理机构需要将自身资源禀赋发挥到最大,做精客户、做优服务。”

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