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知乎更新招股书:最高融资超10亿美元,腾讯阿里京东认购

时间:2021-03-20 10:47:30 | 来源:猎云网

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【猎云网北京】3月20日报道

今日,在线问答社区知乎向美国证券交易委员会(SEC)更新F-1招股文件,计划以“ZH”为代码在纽约证券交易所挂牌上市。

知乎此次公开发行将同步进行私募配售(CPP),最高融资额超过10亿美元。

知乎将以每股ADS(美国存托证券)9.5至11.5美元的价格,公开发行5500万股ADS(行使超额配股权前),每股ADS对应0.5股A类普通股。瑞信、高盛、摩根大通担任此次上市主承销商,并享有825万股ADS的超额配售权。

招股书显示,阿里巴巴、京东、腾讯、Lilith Games一并参与此次私募配售,合计认购2.5亿美元等值股份。其中,阿里巴巴认购1亿美元、京东认购1亿美元,腾讯旗下 Image Frame认购3000万美元,Lilith Games认购2000万美元。

知乎计划将此次募集所得款项用于产品和服务的开发、营销和用户的增长、研究与开发技术,以及一般公司用途,包括潜在的战略投资和收购。

知乎于3月5日首次向美国证券交易委员会提交了IPO申请,计划登陆纽约证券交易所。招股书显示,2020年知乎总营收为13.52亿,相比2019年营收6.71亿,同比增长101.7%,实现连续四个季度的营收增长。2020 年净亏损 5.18 亿元,2019年净亏损10亿元,同比收窄48.2%。知乎目前主要变现途径为线上广告、付费会员、商业内容解决方案以及其他服务(在线教育、电商)。

另外,知乎招股书显示,2020年第四季度知乎平均月活用户数达7570万,同比增长33%。截至2020年12月31日,知乎累计拥有4310万内容创作者,已贡献3.53亿条内容,其中包括3.15亿个问答。

股权结构方面,知乎第一股东为知乎创始人、董事长兼CEO周源占股8.2%,拥有46.6%的投票权;第二大股东是创新工场,占股13.1%,拥有7.6%的投票权;第三大股东是腾讯,占股12.3%,拥有7.1%的投票权。

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